新能源隐形冠军 电动汽车
“隐形冠军”一词是德国管理大师赫尔曼·西蒙于1986年首次提出的，指那些市场份额数一数二，年销售收入不超过10亿美元却鲜为人知的中小企业，在我国用来泛指不知名而又处于市场领先地位的企业。
隐形冠军企业散布于各行各业，新能源行业也不例外。《能源》杂志梳理发现，在风电、光伏、电动汽车等行业的上、中、下游产业链中，都不乏冠军企业在聚光灯外“闷声发大财”。《能源》杂志将陆续发掘新能源领域各行业的隐形冠军，并总结他们的成功秘诀。本期介绍电动汽车行业。
文 | 王勇 王佳丽
汽车电动化时代势不可挡，无论是从电动汽车产销量还是保有量来看，都呈现着高增长的态势。无论是传统车企的布局，还是造车新势力的加入，都在丰富着市场的多元性。
当谈及电动汽车时，往往更加关注我们所能最直接接触到的诸多汽车品牌，诸如比亚迪、北汽新能源、特斯拉、蔚来等，然而相比于技术密集型为代表的汽车产业链，这不过是冰山一角。
单纯从整车角度来看，通常将电动汽车产业链分为动力电池、电控系统、驱动电机、整车、充电设施、后市场等环节。上游为动力电池、电控系统、驱动电机；中游为整车环节；下游为充电设施、营销以及后市场环节。其中动力电池在成本构成中占比最大，将其作为单独的产业链分析同样不为过，暂且将其所涵盖的矿产资源、零部件归于上游环节。
动力电池产业链主要由锂矿资源、锂电池原材料以及电芯制造与封装构成，其中锂电池原材料包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液。
四川天齐锂业股份有限公司（简称“天齐锂业”）正式成立于1995年，于2010年8月在A股深交所上市，是是国内最大的锂电新能源核心材料供应商，全球最大的矿石提锂生产商。
2018年实现营业总收入62.4亿，同比增长14.2%；实现归属于母公司所有者的净利润22亿，同比增长2.6%。
天齐锂业坐拥优良的碳酸锂资源，控股的泰利森旗下的格林布什锂矿区储量为690万吨(氧化锂品位2.1%)；四川雅江县措拉锂辉石矿储量为63万吨(氧化锂品位1.3%)；参股公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司拥有目前世界上唯一的以天然碳酸锂形式存在的扎布耶盐湖的开采权，扎布耶盐湖锂资源量183万吨(以碳酸锂计)；参股公司SQM拥有Atacama盐湖区域锂金属配额349533吨，折合碳酸锂当量约220万吨(2030年12月31日之前)。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（简称“洛阳钼业”）成立于1999年，是全球第二大钴生产商，于2007年在港交所主板挂牌上市。根据英国商品研究所(CRU)数据显示，2018年度全球钴金属产量约13.11万吨，同比增幅11%；2018年度洛阳钼业钴金属产量1.87万吨，占全球产量的14.26%。
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（简称“贝特瑞”）成立于2000年8月，是中国宝安集团旗下专注于锂离子二次电池用材料的研究与开发的企业，全球行业领先的锂离子电池负极材料供应商，在锂离子负极材料行业市场占有率位居世界前列。
深圳新宙邦科技股份有限公司（简称“新宙邦”）成立于2002年，于2010年1月8日在深交所成功上市，是全球一流电子化学品供应商。锂离子电解液业务在惠州和南通两个生产基地产能约4万吨，苏州诺莱特产能1万吨，总计5万吨左右。在建产能包括荆门2万吨、福建1万吨和波兰基地产能。主要客户包括三星SDI、LG、松下、亿纬锂能、索尼、力神电池、比亚迪、比克电池、哈光宇、CATL等。
上海恩捷新材料科技股份有限公司（简称“上海恩捷”）成立于2010年4月，是国内领先的锂电隔膜生产企业之一，2018年上海恩捷净利润6.58亿元。目前已与知名电池厂商如CATL、LGChem、比亚迪、国轩高科等建立了稳定的合作关系并形成批量供货。随着上海恩捷珠海分公司规划建设的生产线逐步投产，2019年基膜产能将达到13亿平方米，成为全球最大的锂电池隔膜生产厂家之一。
宁德时代新能源科技有限公司（简称“宁德时代”)成立于2011年,于2018年6月11日于深交所挂牌上市，目前国内最大的动力电池制造商。2018年装机量为23.52GWh，市场占有率超过40%。2018年，公司营业总收入296.1亿元，同比增长48.08%，归属于上市公司股东的净利润35.7亿元，同比下滑7.71%。尽管业绩承压，但其“一哥”地位仍短期内不可动摇。
比亚迪股份有限公司（简称“比亚迪”）成立于1995年，2002年7月31日在香港主板发行上市，其新能源汽车业务处于国内领军地位，市场份额占比最大。
最新财报显示，2018年公司新能源汽车业务收入约为524.22亿元，同比增长34.32％，占集团总收入比例进一步提升至40.31％。公告显示，2019年1-2月，比亚迪新能源汽车销量43097辆，同比增长174.73％，市场占有率进一步攀升至约30％。
▶ 下游
青岛特锐德电气股份有限公司（简称“特锐德”）成立于2004年3月16日，中德合资，2009年10月上市，中国最大的电动汽车充电企业。
据统计，从国内中游充电运营商拥有的充电桩数量占比结构情况看，其充电桩业务“特来电”占据了46.7%的市场份额。最新财报显示，2018年公司实现营业总收入58.06亿元，同比增长13.73%；净利润为2亿元，同比下降27.8%。
格林美股份有限公司（简称“格林美”）成立于2001年12月，2010年1月于深交所上市。公司的主营业务是回收利用废旧电池、电子废弃物等废弃资源循环再造高技术产品，是中国对电子废弃物、废旧电池进行经济化、规模化循环利用的领先企业之一。格林美年回收处理废弃物资源总量300万吨以上，年回收处理小型废旧电池占中国报废总量的10%以上。
▶ 电动汽车隐形冠军的成功之道
本系列文章《新能源隐形冠军—风电篇》中，已总结了适用于电动汽车行业的六点经验，电动汽车作为技术密集型、资金密集型行业，在以下几方面表现更为突出：
1、技术优势突出
无论身处电动汽车产业链的任何位置，技术都是最核心的竞争力。特别是在动力电池环节中，续航能力、安全性、适配性等诸多方面，都在考验电池生产商和整车上的技术。如宁德时代在动力和储能电池领域掌握核心技术，拥有材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。
2、重视自主创新及研发
在技术密集型的行业，科技研发必然是长期生存有有效方法。如以隔膜技术著称的星源材质，在巩固干法工艺应用于动力类锂离子电池隔膜领域领先地位的基础上，公司持续加大湿法工艺和涂覆工艺的应用研究和开发力度，研发支出将进一步扩大。
此外，电动汽车同时也是“烧钱”的行业，特别是对于造车新势力而言，对于资金的需求极其庞大。此外，专注于实体技术和资源，才是真正的工业企业核心的财产和竞争力所在，如天齐锂业控制大部分锂矿，宁德时代掌握动力电池核心技术，比亚迪从整车出发，多技术路线推进等等。
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许艳华：新能源电动汽车的现状及未来趋势研判
“充电设施是一个蓝海领域，无论是在技术，还是在应用管理水平，产品质量方面都有非常大的进步与空间。”1月4日，在北京举行的“2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖颁奖典礼”上，中国汽车工业协会专务副秘书长许艳华在峰会发言中如此表示。
本次峰会由《财经》杂志主办、华夏基金战略合作，由社会价值投资联盟提供研究支持，汇集专业研究机构，业界、学界和政界专家学者，上市公司、金融机构等逾500名代表参会，聚焦趋势变革、分享发展机遇、探索协作赋能、构建良性生态等新经济环境中的重要议题，展开主题演讲及讨论。
许艳华在峰会上发表《汽车四化发展趋势及电动汽车形势研判》的主旨演讲，就“透过数据看现状”、“汽车四化进程的总体研判”、“政策制度走向”、“产业机会和策略”四个方面，来解析新能源汽车的现状及未来发展趋势。
她介绍称，据已有数据，2019年新能源汽车销量全年负增长已定局，7月份以来连续5个月平均月度销量仅有8.5万辆。从主要影响因素来看，补贴坡退的太急，动力电池成本下降不快，以及供给端的难题和消费端的客观现实情况等均是影响因素。
许艳华认为，就整车购置成本而言，新能源汽车需要3年至5年才能达到与燃油车相当水平。不过，从短期内虽然，新能源BEV没有成本优势，但从长期来看，随着电池成本下降，新能源BEV将重新具有成本优势。
从消费端的角度，限购时买不到（有能力或不得不买的用户买不到，比如北京，超过40万辆轮候指标），非限购时购买意愿不强（消费者对新能源汽车认识不足或地方政府推广力度不够），补贴等鼓励购买和消费的相关政策配套没跟上，以及商业模式创新能力不足等，也都是新能源汽车销量大幅下降的影响因素。
对于汽车四化进程的总体研判，许艳华认为，从电动汽车导入期，到发展期，以及电动化超过90%的高级自动驾驶汽车的全面普及，还需要30年的时间。因为这受制于产业链条长、汽车产品全周期长以及多项基础设施等诸多客观因素。她强调，电动化趋势已经不可逆，但是从导入期向发展期过渡，依然需要政府扶持。
对于产业机会和策略方面，许艳华从整车、动力电池与充电设施等三个维度，提出她的观点。她认为，到2025年实现25%的新能源汽车目标极具挑战，但这也同时是产业“由快到好”转型的重要发展机遇。
以下为嘉宾发言实录：
许艳华： 各位女士，各位先生下午好，按照大会邀请，我主要是就新能源汽车的情况跟大家做一些分享。
主要有四个方面，第一，透过数据看现状；二、汽车四化进程的总体研判；三、政策制度走向；四、产业机会和策略。
大家都知道2019年新能源汽车协会的数据没有出来，但是新能源汽车销量负增长已成定局，7月份以来5个月平均月度销量8.5万辆。但是，再看一下乘用车态势还很好，特别是纯电动车还是可以的。
主要影响因素，补贴坡退的太急了，央补大幅下降，地补取消。环境的变化使我们的产业包括整车全产业链挺不舒服的，汽车跟别的产业不一样，开发产品的周期很长，因为都是人命关天，是生命财产安全相关的。做电动车至少是两年，这中间有电池开发的验证、整车的开发验证。前一段时间企业最难受的是政策没有一个长期稳定的预期，所以企业就不怎么会玩，产品怎么开发、技术怎么进步，年年调整补贴标准导致上一轮开发的产品还没做熟，又要开发新产品，上一轮开发的投入还没回报，产品就要退市，所以，降成本也难，这都是这几年积累的问题，2019年由于政策补贴大幅下降就突出表现出来。
补贴下降这么多，动力电池的成本降幅没有很快，大概降了15%-20%的水平，补贴里程门槛的提高，单车电池总成本没有下降，这就是我们现在的问题。这边还有供给端，由于取消续航250KM以下补贴，而此前这一块前两年市场占比很大，但2019年大幅缩水，基本上在300KM。我们还有整车成本的分析，剔除补贴后成本仍高出20%以上，由于大多数企业整车边际贡献是负的，还有一部分企业连变动成本也是负的，所以企业惜售，承受能力较强的的车企完成积分指标不再多卖，还有一部分企业因为亏损太多干脆不卖。另外，汽车大势总体下降10%左右，还有国六的影响因素，传统车成本大幅度下降，对新能源汽车销售也有影响。
大家都在看未来会怎么样，整车企业普遍估计，大概3-5年，最快3年，也可能需要5年的时间，新能源车的整车购置成本跟燃油车相当，这要看动力电池的成本，动力电池的成本这几年下降的幅度很大，但是按照整车，如果电池系统的成本降到6毛/wh，那么还需要很多的努力。其他因素也很多，限购城市买不到，不限购城市又没有积极性，相关的政策没有跟上，其他鼓励购买和使用政策还不到位。
还有一个很重要的因素，电动车使用成本和电池退役以后还有可利用价值的红利，这两个红利没有被计算到购买车里面。所以用电很便宜，一公里大概差了10倍的水平，这个成本在用户购买的时候考虑不到，还有动力电池用到80%左右就退役了，但是梯次利用和再利用还有价值，这个价值没被计算到全生命周期的成本中。所以应该有一个平台，有一个池子，大家全生命周期地考虑新能源汽车成本问题。
再看一下动力电池，动力电池装车量同比累计增长20%。增量里最大的贡献是纯电动乘用车的贡献，装载量增长47%将近50%。一家（宁德时代）独大，两家（宁德时代与比亚迪）接近70%的格局基本没变。行业总体来看，2017年大概接近80多家、90多家动力电池企业，到了2019年10月份已经差不多50多家。充电设施还是比较好，保有量在增加，2019年年底已经超过400万辆保有量，到2019年11月份，充电桩超过110万个，其中公共桩接近50万个。2018、2017年平均月增长大概在六七千个充电桩，2019年月均增长1.3万个充电桩，大家都看到随着保有量增长，充电需求持续增加，这一块还是一个蓝海。
按照充电联盟的统计，私人购车安桩情况是，67%的人买车的时候是有地方安桩的。从车桩比来看，2015年还是接近车桩比是8：1，到了2019年11月份这一数值变成3.4：1。
产业也蓬勃发展，地方政府也很给力，充电设施建设的责任主体在地方政府，从2019年11月份的数据来看，已经有5个省市的充电桩总保有量超过5万，另外几大运营商也很给力，像特来电、星星充电这些企业对充电设施产业的发展、技术进步、品质提升都做出积极贡献。
另外一项数据，对于公共桩，大家比较关注快充，单桩平均功率从2016年的近70千瓦，到2019年10月份超过110多千瓦，成本也大幅度下降。另外充电量，到2019年11月份充电量大概接近54亿度，估计全年大概在60亿上下左右。相当于全国年度的电力消费的总量是千分之一的水平，我认为至少是5年以后或者10年，对电力消费总体或者说供电保障影响不大。
大家分析2020年新能源汽车会怎么样，我们可以放到更长的周期看，从汽车的角度来讲，它的新技术从开发导入、发展、普及的周期是很长的，差不多是二十多年才能真正普及。作为电动车来讲，这么长的产业链，又涉及到基础设施各个方面，我们认为历程需要30年。30年是什么概念？从2009年开始推广应用，2019年有了接近5%的市场，我们认为过了5%这个槛，这个市场基本上成熟了。再有20年的时间，可以到普及程度，就是说渗透率达到50%以上，保有量应该是40%的水平。
再看一下政策的情况，电动化趋势不可逆，但是还处于从导入期向发展期过渡，仍然需要政府政策再扶持一下。从全球来看，主要汽车大国和地区加快推进电动化，加大购车补贴，加大支持动力电池、充电基础设施的开发和产业布局。中国政府坚持新能源汽车发展战略，即将发布《新能源汽车产业规划》（2021-2035），政策制度趋近完善，取消对电池寿命、能力密度、续驶里程等要求；鼓励购买和使用的非财政补贴政策，在近期发改委向国务院提交报告，大家能想到政策的基本都提到了。地方政府比较给力，创造对新能源汽车的使用环境，包括公共领域还有城市运营用车辆都将换成电动车。
从产业机会和策略来看，2025年实现25%的新能源汽车目标非常有挑战，但这同时也是产业由快到好的机遇。整车方面，都在开发平台化、系列化产品；能效更高，产品更安全，成本进一步降低，一度电走6公里和一度电走8公里，成本就会差了20%多；会有更多的产品投放市场，用户会有更多的选择；还有就是电动汽车是智能网联化，向出行服务商转型的重要载体。
动力电池方面，进一步提高性能，系统比能量继续提升，到2019年11月份的时候大概是已有180多wh/kg，还有30%的提升空间。另外，提高安全性，进一步降低成本，还有就是回收再利用水平的问题，促进提高回收利用率。
充电设施方面，有五步要做，包括大幅提升充电设施品质，加快充换电技术创新和推广应用，提高充电设施安全运行水平，优化充电设施布局，及加强充电设施运营模式创新等。总而言之，充电设施是一个蓝海领域，无论是在技术，还是在应用管理水平，产品质量方面都有非常大的进步与空间。
这就是我给大家分享的内容，谢谢大家。
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